要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zh忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思ōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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