兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹戴choker就是m吗，戴choker什么意思(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化戴choker就是m吗，戴choker什么意思】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)戴choker就是m吗，戴choker什么意思这了。

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